Klaus – Sihirli Plan

Babasının onu cezalandırması üzerine dünyanın en mutsuz şehri Smeerensburg’a giden postacı Jesper, burada yalnız başına bir kulübede yaşayan Klaus ile tanışır. Eskiden oyuncak üreten Klaus, Jesper ile birlikte kasabanın çocuklarına oyuncak dağıtmaya başlar. Jesper ilk günlerinde buradan nefret etse de zamanla kasabayı güzelleştirdiklerini ve kendisinin de başka hiçbir yerde olmadığı kadar mutlu olduğunu fark edecektir.